Une approche humaine de la finance

Nous croyons que le conseil financier devrait être un service de proximité, dans le sens de « proche de vous ».

Pour nous, vous êtes
le nombril du monde.

Tout part de vous. Peu importent les courbes des marchés et les nouvelles règles fiscales. Ce qui compte, c’est l’impact que cela aura sur votre patrimoine et votre vie. À tout moment, nous sommes là pour faire la part des choses et remettre l’actualité en perspective.
Votre perspective.

Accompagner vs conseiller

Les conseils sont ponctuels. L’accompagnement est une démarche qui s’inscrit dans le long terme. Nous sommes à vos côtés tous les jours, chaque fois que vous avez une décision financière à prendre. Vous achetez un chalet ? Vous prévoyez une année sabbatique ? Vous songez vendre votre entreprise ? Comptez sur nous pour vous accompagner et faciliter la réalisation de votre projet.

Approche globale, services intégrés

À partir d’un certain montant d’actifs, les différents volets de votre patrimoine ne peuvent plus être considérés séparément : ils doivent bénéficier d’une vision globale et être soutenus par une stratégie cohérente de croissance et de préservation.

Nous sommes cette cohérence. Selon vos besoins, nous faisons appel aux spécialistes d’Assante, intégrons leurs recommandations dans un plan complet et orchestrons sa mise en œuvre et sa mise à jour.

Gestion privée

Avec Chevalier Meunier, vous avez accès aux services de gestion privée d’Assante, une gamme d’outils et de ressources exclusifs destinés à faciliter la gestion des patrimoines importants. Contactez-nous pour en savoir plus.

Plus de rigueur, plus de confiance

Partisans de la finance « humaine », nous privilégions aussi un processus rigoureux dans la prise en charge de votre patrimoine.

Une méthode en quatre étapes