Chevalier Meunier

À vos côtés depuis près de 30 ans

Chevalier Meunier est un cabinet de services financiers fondé à Mont-Royal en 1994. Sa mission : accompagner les professionnels, les chefs d’entreprise, les travailleurs autonomes et leur famille dans la gestion de leurs finances et de leurs assurances.

Proximité
Sens du service
Transparence

En 2013, Philippe Ventura a repris les rênes du cabinet. Tout en restant fidèle aux valeurs fondatrices, il a développé une nouvelle offre de services globale qui couvre tous les aspects de la gestion de patrimoine.
En 2018, Chevalier Meunier a rejoint le réseau Assante, un chef de file canadien en matière de placements et de gestion de fortune.

Votre équipe

Philippe Ventura, CFA

Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective
Titulaire de deux baccalauréats, l’un en mathématiques et l’autre en finance, Philippe a près de 30 ans d’expérience dans les services financiers. Il a notamment travaillé pour deux grandes firmes d’investissements – CI et Hartford – avant de se joindre à Chevalier Meunier, puis de reprendre le cabinet.

Sa connaissance des mécanismes financiers, du marché de l’assurance et des leviers fiscaux en fait un conseiller agile. Mais ce qui en fait un homme de confiance, c’est sa capacité à écouter, à décoder les besoins de ses clients et à les guider à toutes les étapes de leur vie.

Son rôle : cerner les besoins des investisseurs, élaborer des stratégies de gestion sur mesure, mettre à jour les plans financiers et rééquilibrer les portefeuilles en continu.

Nancy Brodeur

Conseillère en sécurité financière
Directrice et service à la clientèle
Nancy travaille depuis de 20 ans dans les services financiers. Cela lui permet de comprendre les préoccupations des clients, d’évaluer leurs besoins, notamment pour les assurances de personnes, et de trouver les solutions les plus adéquates.

Parallèlement à son rôle de conseillère, elle est responsable de la gestion des opérations du cabinet et du suivi administratif des dossiers. Engagée et rigoureuse, elle donne tout son sens au mot service.

Son rôle : être la personne ressource numéro un pour les clients, guider les investisseurs dans la gestion des risques et effectuer les transactions.

Charles Blore,
CFA

Conseiller en investissement
Charles est diplômé en économie de l’Université McGill. Avant de se joindre à Assante, il a occupé plusieurs postes de direction à la CIBC, se spécialisant dans la gestion de portefeuille. Il possède une vaste expérience de la gestion d’équités nord-américaines, d’actions mondiales, de titres à revenu fixe et de mandats d’investissement responsable.

Son rôle : analyser en continu les portefeuilles des clients, déterminer la répartition des actifs selon leurs objectifs et conseiller les investisseurs en gestion privée.

Annick Desmarais,
BAA

Vice-présidente régionale, Planification successorale
Titulaire d’un Baccalauréat en administration des affaires et riche de 15 années expérience dans le secteur de l’assurance – chez Canada-Vie notamment –, Annick sait comment tirer profit des solutions d’assurance dans une perspective patrimoniale. En plus de la gestion complète des risques, elle élabore des montages d’assurances sophistiqués pour optimiser la fiscalité des successions.

Son rôle : assurer la protection du patrimoine des clients en gestion privée et préparer des plans de successions fiscalement avantageux.

Mathieu Kouri,
CPA, CGA, M. Fisc., Pl. Fin.

Planificateur de patrimoine
Mathieu est comptable professionnel agréé et planificateur financier. Il détient aussi une maîtrise en fiscalité et a travaillé en tant que fiscaliste pour des grands cabinets comptables (MNP) ou d’audit (Deloite, KPMG). Il y a acquis une expérience considérable dans le conseil sur l’observation des règles fiscales pour les particuliers, les fiducies et les sociétés privées.

Son rôle : analyser la situation patrimoniale globale des clients et préparer des plans d’action 360° qui couvrent la retraite, la gestion des flux de trésorerie, la gestion des risques et qui intègrent, si nécessaire, un plan d’entreprise et un plan de succession.

Francis Latour,
LL. M. Fisc., CPA, CA

Vice-président régional, Planification de patrimoine
Comptable et fiscaliste de formation, Francis complète l’équipe de Chevalier Meunier pour les plans de gestion complexes destinés aux propriétaires d’entreprise et aux particuliers en gestion privée. Il a près de 20 d’expérience en planification fiscale, acquise chez KPMG et Ernst and Young. Il est membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de la Fondation canadienne de fiscalité.

Son rôle : proposer des stratégies de diversification et des tactiques fiscales sur mesure aux clients à valeur nette élevée.

À propos d'Assante

Nous sommes fiers de faire partie d’Assante, un leader canadien de la gestion de patrimoine depuis 1995.

Les avantages pour nos clients

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