Chevalier Meunier
À vos côtés depuis près de 30 ans
Nous sommes un cabinet de services financiers fondé à Mont-Royal en 1994. Notre mission : accompagner les professionnels, les chefs d’entreprise, les travailleurs autonomes et leur famille dans la gestion de leurs finances et de leurs assurances.
Proximité
Sens du service
Transparence
En 2013, Philippe Ventura a repris les rênes de l’entreprise. Tout en restant fidèle aux valeurs fondatrices, il a développé une nouvelle offre de services globale qui couvre tous les aspects de la gestion de patrimoine.
En 2018, Chevalier Meunier a rejoint Gestion financière Assante, un chef de file canadien en matière de placements et de gestion de fortune.
Votre équipe
Philippe Ventura, CFA
Conseiller en sécurité financière*
Représentant en épargne collective**
Représentant en épargne collective**
Titulaire de deux baccalauréats, l’un en mathématiques et l’autre en finance, Philippe a près de 30 ans d’expérience dans les services financiers. Il a notamment travaillé pour deux grandes firmes d’investissements – CI et Hartford – avant de se joindre à Chevalier Meunier, puis de reprendre le cabinet.
Sa connaissance des mécanismes financiers, du marché de l’assurance et des leviers fiscaux en fait un conseiller agile. Mais ce qui en fait un homme de confiance, c’est sa capacité à écouter, à décoder les besoins de ses clients et à les guider à toutes les étapes de leur vie.
Son rôle : cerner les besoins des investisseurs, élaborer des stratégies de gestion sur mesure, mettre à jour les plans financiers et rééquilibrer les portefeuilles en continu.
Sa connaissance des mécanismes financiers, du marché de l’assurance et des leviers fiscaux en fait un conseiller agile. Mais ce qui en fait un homme de confiance, c’est sa capacité à écouter, à décoder les besoins de ses clients et à les guider à toutes les étapes de leur vie.
Son rôle : cerner les besoins des investisseurs, élaborer des stratégies de gestion sur mesure, mettre à jour les plans financiers et rééquilibrer les portefeuilles en continu.
Nancy Brodeur
Conseillère en sécurité financière*
Directrice et service à la clientèle
Nancy travaille depuis de 20 ans dans les services financiers. Cela lui permet de comprendre les préoccupations des clients, d’évaluer leurs besoins, notamment pour les assurances de personnes, et de trouver les solutions les plus adéquates.
Parallèlement à son rôle de conseillère, elle est responsable de la gestion des opérations du cabinet et du suivi administratif des dossiers. Engagée et rigoureuse, elle donne tout son sens au mot service.
Son rôle : être la personne ressource numéro un pour les clients et guider les investisseurs dans la gestion des risques.
Parallèlement à son rôle de conseillère, elle est responsable de la gestion des opérations du cabinet et du suivi administratif des dossiers. Engagée et rigoureuse, elle donne tout son sens au mot service.
Son rôle : être la personne ressource numéro un pour les clients et guider les investisseurs dans la gestion des risques.
Charles Blore,
CFA
Conseiller en investissement
Clientèle privée Assante
Clientèle privée Assante
Charles est diplômé en économie de l’Université McGill. Avant de se joindre à Assante, il a occupé plusieurs postes de direction à la CIBC, se spécialisant dans la gestion de portefeuille. Il possède une vaste expérience de la gestion d’équités nord-américaines, d’actions mondiales, de titres à revenu fixe et de mandats d’investissement responsable.
Son rôle : analyser en continu les portefeuilles des clients, déterminer la répartition des actifs selon leurs objectifs et conseiller les investisseurs en gestion privée.
Son rôle : analyser en continu les portefeuilles des clients, déterminer la répartition des actifs selon leurs objectifs et conseiller les investisseurs en gestion privée.
Annick Desmarais,
BAA
Vice-présidente régionale, Planification successorale
Services de succession et d’assurances Assante inc.
Services de succession et d’assurances Assante inc.
Titulaire d’un Baccalauréat en administration des affaires et riche de 15 années expérience dans le secteur de l’assurance – chez Canada-Vie notamment –, Annick sait comment tirer profit des solutions d’assurance dans une perspective patrimoniale. En plus de la gestion complète des risques, elle élabore des montages d’assurances sophistiqués pour optimiser la fiscalité des successions.
Son rôle : assurer la protection du patrimoine des clients en gestion privée et préparer des plans de successions fiscalement avantageux.
Son rôle : assurer la protection du patrimoine des clients en gestion privée et préparer des plans de successions fiscalement avantageux.
Mathieu Kouri,
CPA, CGA, M. Fisc., Pl. Fin.
Planificateur de patrimoine
Clientèle privée Assante
Clientèle privée Assante
Mathieu est comptable professionnel agréé et planificateur financier. Il détient aussi une maîtrise en fiscalité et a travaillé en tant que fiscaliste pour des grands cabinets comptables (MNP) ou d’audit (Deloite, KPMG). Il y a acquis une expérience considérable dans le conseil sur l’observation des règles fiscales pour les particuliers, les fiducies et les sociétés privées.
Son rôle : analyser la situation patrimoniale globale des clients et préparer des plans d’action 360° qui couvrent la retraite, la gestion des flux de trésorerie, la gestion des risques et qui intègrent, si nécessaire, un plan d’entreprise et un plan de succession.
Son rôle : analyser la situation patrimoniale globale des clients et préparer des plans d’action 360° qui couvrent la retraite, la gestion des flux de trésorerie, la gestion des risques et qui intègrent, si nécessaire, un plan d’entreprise et un plan de succession.
Francis Latour,
LL. M. Fisc., CPA, CA
Vice-président régional, Planification de patrimoine
Clientèle privée Assante
Clientèle privée Assante
Comptable et fiscaliste de formation, Francis complète l’équipe de Chevalier Meunier pour les plans de gestion complexes destinés aux propriétaires d’entreprise et aux particuliers en gestion privée. Il a près de 20 d’expérience en planification fiscale, acquise chez KPMG et Ernst and Young. Il est membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de la Fondation canadienne de fiscalité.
Son rôle : proposer des stratégies de diversification et des tactiques fiscales sur mesure aux clients à valeur nette élevée.
Son rôle : proposer des stratégies de diversification et des tactiques fiscales sur mesure aux clients à valeur nette élevée.
À propos d'Assante
Nous sommes fiers de faire partie d’Assante, un leader canadien de la gestion de patrimoine depuis 1995.
Les avantages pour nos clients
- La solidité : Assante appartient à CI Financial Corp., la troisième plus importante société de fonds de placements au Canada.
- L’excellence : Assante regroupe des conseillers élites reconnus pour leurs compétences et qui, ensemble, gèrent quelque 46 milliards de dollars à travers le pays.
- La diversité : grâce à Assante, vous avez accès à la plupart des fonds et des supports financiers disponibles au Canada.
- La sécurité : Assante applique les normes les plus strictes de l’industrie et améliore sans cesse ses pratiques pour renforcer la sécurité des transactions.
- Les ressources : à tout moment, vous pouvez compter sur une équipe de professionnels de la gestion de fortune, spécialisés en droit, fiscalité, assurances et planification successorale.
* auprès de Chevalier, Meunier et associés inc.
** auprès de Gestion financière Assante ltée
** auprès de Gestion financière Assante ltée
