Nos services :
bâtir et faire prospérer
votre patrimoine.
Pour vous, pour votre retraite,
pour vos enfants.
Notre objectif :
optimiser l'administration de vos actifs et vous libérer du stress financier
Toutes ces dimensions sont liées. Elles doivent être prises en considération pour bâtir un patrimoine familial durable.
Et c’est pour cela que nous sommes là. Pour vous aider à grandir en intégrant toutes les dimensions financières, fiscales et familiales dans un plan de gestion global et clair. Et pour mettre en œuvre ce plan, à votre rythme.
Notre proposition :
agir sur les principaux leviers de la prospérité
Une prise en charge complète de la gestion de votre patrimoine
01.
Supervision de votre portefeuille de placements
02.
Gestion des risques et des assurances
De plus, certaines solutions d’assurance permettent d’alléger la facture fiscale, notamment au moment de la succession.
03.
Préparation de votre retraite
04.
Fiscalité et questions juridiques
Un bon moyen de préserver ses actifs est de limiter les impôts auxquels ils sont soumis. Voilà pourquoi nous analysons systématiquement les conséquences fiscales de toute décision financière vous concernant. Pour les situations complexes ou si vous êtes un entrepreneur, les juristes et fiscalistes d’Assante CI se joindront à la conversation pour vous proposer des solutions d’optimisation ciblées.
05.
Préparation de votre succession
06.
Valorisation de votre entreprise
Quelles que soient sa taille et son activité, votre entreprise fait partie de vos actifs et doit être intégrée à la gestion de votre patrimoine global. Selon vos besoins, l’équipe du cabinet et les spécialistes d’Assante CI vous accompagneront pour mettre en place un régime d’avantages sociaux, optimiser la structure de l’entreprise et préparer un plan de relève si la retraite est dans vos plans.
