Groupe Chevalier Meunier de Gestion de Patrimoine Assante CI ltée
À vos côtés depuis près de 30 ans
Proximité
Sens du service
Transparence
En 2018, Groupe Chevalier Meunier a rejoint Gestion financière Assante CI, un chef de file canadien en matière de placements et de gestion de fortune.
Votre équipe
Philippe Ventura, CFA
Représentant en épargne collective**
Titulaire de deux baccalauréats, l’un en mathématiques et l’autre en finance, Philippe a près de 30 ans d’expérience dans les services financiers. Il a notamment travaillé pour deux grandes firmes d’investissements – CI et Hartford – avant de se joindre à Groupe Chevalier Meunier, puis de reprendre le cabinet.
Sa connaissance des mécanismes financiers, du marché de l’assurance et des leviers fiscaux en fait un conseiller agile. Mais ce qui en fait un homme de confiance, c’est sa capacité à écouter, à décoder les besoins de ses clients et à les guider à toutes les étapes de leur vie.
Son rôle : cerner les besoins des investisseurs, élaborer des stratégies de gestion sur mesure, mettre à jour les plans financiers et rééquilibrer les portefeuilles en continu.
Charles Blore,
CFA
Conseiller en investissement
Clientèle privée Assante CI
Charles est diplômé en économie de l’Université McGill. Avant de se joindre à Assante, il a occupé plusieurs postes de direction à la CIBC, se spécialisant dans la gestion de portefeuille. Il possède une vaste expérience de la gestion d’équités nord-américaines, d’actions mondiales, de titres à revenu fixe et de mandats d’investissement responsable.
Son rôle : analyser en continu les portefeuilles des clients, déterminer la répartition des actifs selon leurs objectifs et conseiller les investisseurs en gestion privée.
Mélanie Gosselin,
Superviseure service à la clientèle.
Elle cumule plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers. Elle a notamment travaillé dans un grand cabinet de courtage en assurances de personnes, puis dans un cabinet conseil en finance. Dynamique et très organisée, avec un sens de l’écoute à la fois bienveillant et efficace, elle saura décoder tes besoins et répondre rapidement à tes demandes
Francis Latour,
LL. M. Fisc., CPA, CA
Vice-président régional, Planification de patrimoine
Clientèle privée Assante CI
Comptable et fiscaliste de formation, Francis complète l’équipe de Groupe Chevalier Meunier pour les plans de gestion complexes destinés aux propriétaires d’entreprise et aux particuliers en gestion privée. Il a près de 20 d’expérience en planification fiscale, acquise chez KPMG et Ernst and Young. Il est membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et de la Fondation canadienne de fiscalité.
Son rôle : proposer des stratégies de diversification et des tactiques fiscales sur mesure aux clients à valeur nette élevée.
Tarun Suri,
CPA, QAFPMC
En tant que planificateur de patrimoine régional, Tarun facilite la remise de rapports sur la planification du patrimoine. En adoptant une approche fondée sur les besoins, il aide nos clients à l’identification des problèmes et à définir précisément leurs objectifs afin d’élaborer une stratégie qui réponde à leurs besoins complexes.
Tarun est comptable professionnel agréé (CPA), titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en comptabilité agréée et d’un baccalauréat en commerce, Il est également membre actif de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
À propos d'Assante CI
Nous sommes fiers de faire partie d’Assante CI, un leader canadien de la gestion de patrimoine depuis 1995.
Les avantages pour nos clients
- La solidité : Assante CI appartient à CI Financial Corp., la troisième plus importante société de fonds de placements au Canada.
- L’excellence : Assante CI regroupe des conseillers élites reconnus pour leurs compétences et qui, ensemble, gèrent quelque 46 milliards de dollars à travers le pays.
- La diversité : grâce à Assante CI, vous avez accès à la plupart des fonds et des supports financiers disponibles au Canada.
- La sécurité : Assante CI applique les normes les plus strictes de l’industrie et améliore sans cesse ses pratiques pour renforcer la sécurité des transactions.
- Les ressources : à tout moment, vous pouvez compter sur une équipe de professionnels de la gestion de fortune, spécialisés en droit, fiscalité, assurances et planification successorale.
* auprès des Services de succession et d’assurance Assante Inc.
** auprès de Gestion de Patrimoine Assante CI ltée.
