Chevalier meunier

Vivez le moment présent,
on s’occupe de l’avenir

Placements, retraite, fiscalité, assurance, succession : la gestion de votre patrimoine peut rapidement devenir un casse-tête. Disposer d’une stratégie globale avec des objectifs concrets pourrait vous permettre d’y voir plus clair et de prendre les bonnes décisions. Bonnes pour vous. Bonnes pour votre famille. Et bonnes pour votre avenir.
« J’aime voir au-delà des chiffres. Bien sûr, nous parlerons rendement et diversification. Mais nous parlerons surtout de vous, de vos projets et de vos préoccupations. Comme le dit l’un de mes clients, je suis votre confident financier. »

Philippe Ventura

Notre mission

Prendre soin de votre patrimoine
et de votre tranquillité d’esprit

+ 69 %

Sur quatre ans, les ménages qui ont recours à un conseiller financier ont accumulé en moyenne 69 % plus d’actifs que ceux sans conseiller. Sur 15 ans, la différence est de 290 %.
Source : Cirano, 2016

Nº1

Les finances sont la préoccupation numéro 1 des 25-50 ans, suivies de la santé et de la sécurité financière de leur famille s’ils n’étaient plus là pour y subvenir.
Source : sondage Ipsos, 2018

40 %

des entrepreneurs canadiens envisagent de prendre leur retraite à court terme. Mais la plupart n’ont pas de plan de relève. Est-ce votre cas ?
Source : BDC

Nos services

Notre approche globale en gestion de patrimoine couvre tous les aspects de votre vie financière et les intègre dans une stratégie claire et cohérente.

01.

Gestion de votre portefeuille de placements

Quels sont vos objectifs financiers ?
Générer des revenus complémentaires, arrêter de travailler à 60 ans, constituer un patrimoine familial à transmettre ?

02.

Gestion des risques
et des assurances

La vie est pleine de surprises. Un plan d’assurance exhaustif permet de profiter des bonnes et de rendre les autres moins dommageables, pour soi et pour ceux qu’on aime.

03.

Préparation de votre retraite

Attendue par les uns, redoutée par les autres, la transition vers la retraite est plus douce lorsqu’elle est bien préparée. Avez-vous déjà des projets ?

Décoder l’actualité financière

Pour vous, on surveille les marchés en continu et on analyse l’impact de l’actualité sur vos actifs.